Выпуск #4/2006
Рой Сакелсон.
Состояние и тенденции развития рынка микроэлектроники в азиатском регионе. Наша точка зрения
Состояние и тенденции развития рынка микроэлектроники в азиатском регионе. Наша точка зрения
Просмотры: 923
Технология тройного выигрыша
Корейская электронная промышленность – это какое-то чудо. Рынок печатных плат (ПП) в этой стране превысил 5,6 млрд долл. (5,3 трлн вон) в прошлом году и может достичь 6,5 млрд долл. (6,8 трлн вон) к 2010 году, согласно данным ассоциации Korean Printed Circuit. В стране, окруженной сверхдержавами в области производства ПП, Японией и Китаем, производство ПП процветает отчасти благодаря сильному потребительскому рынку.
Что делает сообщество производителей ПП этой страны образцом изобретательности, так это то, что всего лишь небольшая часть корейских производителей способна конкурировать с Японией по технологии, а с Китаем по ценам. Основное большинство находит свой путь успеха в обслуживании множества различных рынков и использовании существующих технологий. Однако "голод" Китая в расширении емкости рынка ПП остается неизменным, угрожая самому существованию мелких корейских производителей. Между тем крупные корейские производители ПП очень надеются на производственную базу мобильных телефонов в стране. При такой обстановке в стране создалась двойная проблема. Во-первых, малые и средние предприятия вынуждены искать способы поддержания цен на ПП, ослабляемые китайскими поставками. Во-вторых, корейским производственным гигантам приходится балансировать между бизнесом мобильных телефонов и других видов продукции в целях ослабления колебаний потребительского спроса. В то время как первая проблема может вызывать трудности лишь в краткосрочном периоде, вторую преграду – диверсификацию – преодолеть гораздо труднее. Рынок ЗУ в Корее очень силен, что создает хорошую возможность роста и увеличения прибыли в трех областях: корпусирование, платы с переходными микроотверстиями, гибкие и жесткогибкие платы. Существует веская причина, почему многие корейские производители переоборудовали производство для изготовления этих более дорогих продуктов. Рост национальной валюты – вона по отношению к другим валютам стал причиной того, что корейские OEM (фирмы-производители оборудования) потребовали снижения цен у поставщиков ПП. Объедините это с ростом цен на золото и медь, стекловолокнистый препрег и ламинаты и получите ответ, почему множество компаний вынуждены искать нечто за пределами жестких плат. В общем ясно, что началась гонка за долей рынка в этих быстро растущих сегментах.
Не стоит это недооценивать
Оценку ситуации дал аналитик по вопросам рынка ПП доктор Хайао Накахара (Dr. Hayao Nakahara). По его словам, более половины всех ПП, изготовленных в Корее, – это платы с микроотверстиями, гибкие и жесткогибкие платы и корпуса ВGA и CSP (chip-scale packaging), которые, по всей видимости, имеют отношение к индустрии мобильных телефонов. "Когда Samsung Electronics, LG Electronics, Pantec-Curitel и еще несколько производителей мобильных телефонов… чихают, корейское производство печатных плат простывает",– сказал он.
Накахара считает, что в первой половине 2005 года Samsung Electronics и LG Electronics боролись за рост потребителей своих сотовых телефонов, используя стратегию предложения высококачественных дорогих продуктов (более 300 долл.), в то время как крупнейший производитель Nokia был нацелен на массовый рынок (60–80 долл.).
В результате корейские производители ПП для мобильных телефонов пострадали от отсутствия роста в первой половине 2005 года. Рост начал восстанавливаться в конце третьего квартала, а в четвертом квартале положение стало намного лучше, но не сравнимо с ростом Nokia, Motorola и Sony-Ericsson. По его мнению, корейское производство ПП меняется прямо на глазах и через два-три года корейская промышленность будет выглядеть совсем по-другому.
Повышайте цены, если не хотите угаснуть
В конце апреля CircuiTree освещал выставку KPCAshow, рассказывая о производстве ПП в четвертой по уровню развития стране азиатского региона. Основной докладчик, сотрудник Нью-Йоркской консалтинговой компании Prismark Partners доктор Шиу-Као Чианг (Dr. Shiuh-Kao Chiang), выступил с обзором "Проблемы и возможности быстрого изменения индустрии печатных плат". Начиная свою речь, он пошутил: "Честно говоря, когда речь идет о производстве печатных плат, я вижу больше проблем, чем возможностей". Говоря о "громадном ценовом давлении" и растущих ценах на материалы, он сказал, что жесткое разъедание цен будет только продолжаться, пока производители ПП не поднимут цены.
Глядя на аудиторию и видя скрещенные руки и нахмуренные брови, я осознавал единодушие слушателей: проще сказать, чем сделать. Конечно, производители ПП хотели бы поднять цены, но они не могут этого сделать, когда ежегодно устанавливается рекордное производство ПП. Чианг сказал, что он понимает их нерешительность, но предупредил, что дальше так продолжаться не может. "Я верю, что переизбыток товара и расширение мощностей постепенно подходят к концу. С высокими ценами на материал новичкам на рынке очень мало места. Полупроводниковая промышленность не стесняется поднять цены, ваша промышленность должна принять меры".
Судя по словам нескольких азиатских производителей ПП, у которых CircuiTree брал интервью для подготовки этой статьи, потребители принимают небольшие повышения цен, особенно вслед за повышением стоимости материалов. Но будет ли этого достаточно? Когда в начале мая писалась эта статья, цена за фунт меди доходила до 3,50 долл. Как результат, цена на медную фольгу выросла на 25% по сравнению с началом 2005 года и цены продолжают расти. Поднимут ли большинство производителей цены и поднимут ли их достаточно для того, чтобы получать справедливую прибыль?
Восстановление начинается
Чианг сказал, что индустрия ПП в конечном счете восстановилась после падения в 2001 году и в 2005 году составила 40,6 млрд долл. Но это не одно и то же. "Во-первых, изменился товарный ассортимент. Ранее стимулом роста служили многослойные платы, а теперь технология высокой плотности межсоединений (HDI), гибкие платы и корпусирование. Во-вторых, производство переместилось в Азию. В-третьих, изменились почти все основные игроки на рынке. Компании, обслуживающие эти высокорастущие рынки, продолжают процветать". Он говорит, что индустрия ПП в целом будет расти приблизительно на 5% в год до 2010 года, достигнув 54 млрд долл. Однако Чианг предупреждает: "Циклическая природа индустрии печатных плат довольно отчетливо видна".
Бежать, чтобы остановиться?
Наиболее яркая статистика, показанная Чиангом, относится к оценке сегодняшней промышленности по сравнению с предыдущими пятью годами. По словам Чианга, общая стоимость ПП по сравнению с 2000 годом снизилась на 20%, хотя стоимость остальных электронных компонентов выросла. "Если цена готовой системы не изменилась, объем средств, потраченных на печатные платы, включая корпусирование, снизился. Эти деньги были потрачены на другие компоненты". Используя в качестве примера мобильный телефон, Чианг сказал, что пять лет назад большинство телефонов имели ограниченную память и не имели столько функциональных возможностей. Но сегодня они имеют TFT/LCD-дисплеи, камеру и видео, Интернет, MP3-проигрыватель и т. д. "Эти функции возникают за счет цены на печатные платы, – сказал он. – Ясно, что здесь налицо размытие цен. Эти деньги [производителей телефонов], сохраненные на печатных платах, идут на создание других возможностей. Мы теряем стоимость, в то время как ИТ-промышленность растет. Производители печатных плат просто обязаны поднять цены".
Пари на правильную лошадь
Далее Чианг коснулся других рыночных ниш региона и показал, как комплекс технологий повлиял на производства всего мира. Ни для кого не секрет, что страны, использующие наиболее популярные (и прибыльные) технологии – платы с переходными микроотверстиями, гибкие платы и корпусирование, продолжают процветать. К неудовольству Америки и Европы, их основной технологией остаются многослойные ПП, производство которых снижается. Оба региона проявляют слабость в быстро растущих рынках, которые могли бы снова увеличить их мощь.
Япония – это другая история. Она лидирует по производству гибких плат и корпусированию. "Даже с высокой стоимостью рабочей силы Япония удерживает большинство своих мощностей, поскольку они служат ее росту, ее прибыли", – объясняет Чианг.
Но Япония не может почивать на лаврах. Китай вместе с остальной Азией в настоящее время производит более половины мировой электроники. Только один Китай производит 43,2% всех ПП, изготавливаемых в Азии, что в прошлом году составило 22,1 млрд долл. И это не только платы с малым числом слоев. Китай уже создал достаточно мощностей для производства (вы догадались) плат с микропереходами, гибких плат и корпусов. "Очень скоро, в течение двух лет, мы увидим массовое производство узлов с перевернутыми кристаллами в Китае,” – сказал Чианг.
Несмотря на мириады проблем, с которыми встречаются производители ПП, существуют хорошие возможности для роста в области дисплеев с плоским экраном, портативной электроники и корпусирования полупроводниковых приборов. Таким образом, производители, специализирующиеся на технологии микропереходов, гибких плат и органических корпусах, должны процветать. Помимо этого, должен быстро расти спрос на встроенные устройства и интегрированные пассивные элементы, а также на технологию очень тонких линий и тонких подложек для "перевернутых кристаллов". Хотя эти вещи и имеют свои технические проблемы, они предлагают отличную возможность для успеха. Давайте примем вызов!
Roy Sakelson – старший редактор CircuiTree, электронная почта: roy@circuitree.com
Корейская электронная промышленность – это какое-то чудо. Рынок печатных плат (ПП) в этой стране превысил 5,6 млрд долл. (5,3 трлн вон) в прошлом году и может достичь 6,5 млрд долл. (6,8 трлн вон) к 2010 году, согласно данным ассоциации Korean Printed Circuit. В стране, окруженной сверхдержавами в области производства ПП, Японией и Китаем, производство ПП процветает отчасти благодаря сильному потребительскому рынку.
Что делает сообщество производителей ПП этой страны образцом изобретательности, так это то, что всего лишь небольшая часть корейских производителей способна конкурировать с Японией по технологии, а с Китаем по ценам. Основное большинство находит свой путь успеха в обслуживании множества различных рынков и использовании существующих технологий. Однако "голод" Китая в расширении емкости рынка ПП остается неизменным, угрожая самому существованию мелких корейских производителей. Между тем крупные корейские производители ПП очень надеются на производственную базу мобильных телефонов в стране. При такой обстановке в стране создалась двойная проблема. Во-первых, малые и средние предприятия вынуждены искать способы поддержания цен на ПП, ослабляемые китайскими поставками. Во-вторых, корейским производственным гигантам приходится балансировать между бизнесом мобильных телефонов и других видов продукции в целях ослабления колебаний потребительского спроса. В то время как первая проблема может вызывать трудности лишь в краткосрочном периоде, вторую преграду – диверсификацию – преодолеть гораздо труднее. Рынок ЗУ в Корее очень силен, что создает хорошую возможность роста и увеличения прибыли в трех областях: корпусирование, платы с переходными микроотверстиями, гибкие и жесткогибкие платы. Существует веская причина, почему многие корейские производители переоборудовали производство для изготовления этих более дорогих продуктов. Рост национальной валюты – вона по отношению к другим валютам стал причиной того, что корейские OEM (фирмы-производители оборудования) потребовали снижения цен у поставщиков ПП. Объедините это с ростом цен на золото и медь, стекловолокнистый препрег и ламинаты и получите ответ, почему множество компаний вынуждены искать нечто за пределами жестких плат. В общем ясно, что началась гонка за долей рынка в этих быстро растущих сегментах.
Не стоит это недооценивать
Оценку ситуации дал аналитик по вопросам рынка ПП доктор Хайао Накахара (Dr. Hayao Nakahara). По его словам, более половины всех ПП, изготовленных в Корее, – это платы с микроотверстиями, гибкие и жесткогибкие платы и корпуса ВGA и CSP (chip-scale packaging), которые, по всей видимости, имеют отношение к индустрии мобильных телефонов. "Когда Samsung Electronics, LG Electronics, Pantec-Curitel и еще несколько производителей мобильных телефонов… чихают, корейское производство печатных плат простывает",– сказал он.
Накахара считает, что в первой половине 2005 года Samsung Electronics и LG Electronics боролись за рост потребителей своих сотовых телефонов, используя стратегию предложения высококачественных дорогих продуктов (более 300 долл.), в то время как крупнейший производитель Nokia был нацелен на массовый рынок (60–80 долл.).
В результате корейские производители ПП для мобильных телефонов пострадали от отсутствия роста в первой половине 2005 года. Рост начал восстанавливаться в конце третьего квартала, а в четвертом квартале положение стало намного лучше, но не сравнимо с ростом Nokia, Motorola и Sony-Ericsson. По его мнению, корейское производство ПП меняется прямо на глазах и через два-три года корейская промышленность будет выглядеть совсем по-другому.
Повышайте цены, если не хотите угаснуть
В конце апреля CircuiTree освещал выставку KPCAshow, рассказывая о производстве ПП в четвертой по уровню развития стране азиатского региона. Основной докладчик, сотрудник Нью-Йоркской консалтинговой компании Prismark Partners доктор Шиу-Као Чианг (Dr. Shiuh-Kao Chiang), выступил с обзором "Проблемы и возможности быстрого изменения индустрии печатных плат". Начиная свою речь, он пошутил: "Честно говоря, когда речь идет о производстве печатных плат, я вижу больше проблем, чем возможностей". Говоря о "громадном ценовом давлении" и растущих ценах на материалы, он сказал, что жесткое разъедание цен будет только продолжаться, пока производители ПП не поднимут цены.
Глядя на аудиторию и видя скрещенные руки и нахмуренные брови, я осознавал единодушие слушателей: проще сказать, чем сделать. Конечно, производители ПП хотели бы поднять цены, но они не могут этого сделать, когда ежегодно устанавливается рекордное производство ПП. Чианг сказал, что он понимает их нерешительность, но предупредил, что дальше так продолжаться не может. "Я верю, что переизбыток товара и расширение мощностей постепенно подходят к концу. С высокими ценами на материал новичкам на рынке очень мало места. Полупроводниковая промышленность не стесняется поднять цены, ваша промышленность должна принять меры".
Судя по словам нескольких азиатских производителей ПП, у которых CircuiTree брал интервью для подготовки этой статьи, потребители принимают небольшие повышения цен, особенно вслед за повышением стоимости материалов. Но будет ли этого достаточно? Когда в начале мая писалась эта статья, цена за фунт меди доходила до 3,50 долл. Как результат, цена на медную фольгу выросла на 25% по сравнению с началом 2005 года и цены продолжают расти. Поднимут ли большинство производителей цены и поднимут ли их достаточно для того, чтобы получать справедливую прибыль?
Восстановление начинается
Чианг сказал, что индустрия ПП в конечном счете восстановилась после падения в 2001 году и в 2005 году составила 40,6 млрд долл. Но это не одно и то же. "Во-первых, изменился товарный ассортимент. Ранее стимулом роста служили многослойные платы, а теперь технология высокой плотности межсоединений (HDI), гибкие платы и корпусирование. Во-вторых, производство переместилось в Азию. В-третьих, изменились почти все основные игроки на рынке. Компании, обслуживающие эти высокорастущие рынки, продолжают процветать". Он говорит, что индустрия ПП в целом будет расти приблизительно на 5% в год до 2010 года, достигнув 54 млрд долл. Однако Чианг предупреждает: "Циклическая природа индустрии печатных плат довольно отчетливо видна".
Бежать, чтобы остановиться?
Наиболее яркая статистика, показанная Чиангом, относится к оценке сегодняшней промышленности по сравнению с предыдущими пятью годами. По словам Чианга, общая стоимость ПП по сравнению с 2000 годом снизилась на 20%, хотя стоимость остальных электронных компонентов выросла. "Если цена готовой системы не изменилась, объем средств, потраченных на печатные платы, включая корпусирование, снизился. Эти деньги были потрачены на другие компоненты". Используя в качестве примера мобильный телефон, Чианг сказал, что пять лет назад большинство телефонов имели ограниченную память и не имели столько функциональных возможностей. Но сегодня они имеют TFT/LCD-дисплеи, камеру и видео, Интернет, MP3-проигрыватель и т. д. "Эти функции возникают за счет цены на печатные платы, – сказал он. – Ясно, что здесь налицо размытие цен. Эти деньги [производителей телефонов], сохраненные на печатных платах, идут на создание других возможностей. Мы теряем стоимость, в то время как ИТ-промышленность растет. Производители печатных плат просто обязаны поднять цены".
Пари на правильную лошадь
Далее Чианг коснулся других рыночных ниш региона и показал, как комплекс технологий повлиял на производства всего мира. Ни для кого не секрет, что страны, использующие наиболее популярные (и прибыльные) технологии – платы с переходными микроотверстиями, гибкие платы и корпусирование, продолжают процветать. К неудовольству Америки и Европы, их основной технологией остаются многослойные ПП, производство которых снижается. Оба региона проявляют слабость в быстро растущих рынках, которые могли бы снова увеличить их мощь.
Япония – это другая история. Она лидирует по производству гибких плат и корпусированию. "Даже с высокой стоимостью рабочей силы Япония удерживает большинство своих мощностей, поскольку они служат ее росту, ее прибыли", – объясняет Чианг.
Но Япония не может почивать на лаврах. Китай вместе с остальной Азией в настоящее время производит более половины мировой электроники. Только один Китай производит 43,2% всех ПП, изготавливаемых в Азии, что в прошлом году составило 22,1 млрд долл. И это не только платы с малым числом слоев. Китай уже создал достаточно мощностей для производства (вы догадались) плат с микропереходами, гибких плат и корпусов. "Очень скоро, в течение двух лет, мы увидим массовое производство узлов с перевернутыми кристаллами в Китае,” – сказал Чианг.
Несмотря на мириады проблем, с которыми встречаются производители ПП, существуют хорошие возможности для роста в области дисплеев с плоским экраном, портативной электроники и корпусирования полупроводниковых приборов. Таким образом, производители, специализирующиеся на технологии микропереходов, гибких плат и органических корпусах, должны процветать. Помимо этого, должен быстро расти спрос на встроенные устройства и интегрированные пассивные элементы, а также на технологию очень тонких линий и тонких подложек для "перевернутых кристаллов". Хотя эти вещи и имеют свои технические проблемы, они предлагают отличную возможность для успеха. Давайте примем вызов!
Roy Sakelson – старший редактор CircuiTree, электронная почта: roy@circuitree.com
Отзывы читателей
